Bí Quyết Sử Dụng Hiệu Quả Màn Hình Đối soát: Theo Dõi, Đối Soát và Quản Lý Dữ Liệu

Màn hình Đối soát là công cụ mạnh mẽ giúp Đối tác (Partner) theo dõi, đối soát và quản lý hiệu quả các giao dịch (conversions) từ các chiến dịch (campaigns). Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết từ A-Z về cách tận dụng tối đa tính năng Đối soát bên trong tính năng Thanh toán để đảm bảo minh bạch và tối ưu hóa thu nhập. Việc nắm vững cách sử dụng các thành phần và chức năng trên màn hình này sẽ giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

I. Tổng quan về màn hình đối soát #

1. Mục đích chính #

• Theo dõi trạng thái giao dịch: Xem số lượng chuyển đổi (Đã duyệt, Chờ duyệt, Từ chối).
• Đối soát thu nhập: Kiểm tra Hoa hồng, thưởng, Truy thu và tổng số tiền (Subtotal).
• Quản lý thanh toán: Xác nhận các khoản đã được thanh toán (Đã thanh toán/Đã nhận) hoặc đang chờ xử lý (Chưa phê duyệt/Đã khoá).

2. Truy cập màn hình Đối soát #

Để truy cập màn hình Đối soát, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Trên thanh menu, nhấn “Thanh toán”.
• Bước 2: Chọn tab “Đối soát” (mặc định hiển thị khi vào màn hình Thanh toán).

Hình minh hoạ truy cập Đối soát trong màn hình thanh toán

II. Các thành phần chính và chức năng #

Màn hình Đối soát được cấu trúc với nhiều thành phần chức năng khác nhau, mỗi thành phần đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý dữ liệu. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng thành phần:

Hình minh hoạ các thành phần chính chính trong Đối soát

1. Tab chuyển đổi #

• Hiển thị các nút cho phép bạn di chuyển giữa các màn hình khác nhau trong màn hình Thanh toán.
• Nút “Đối soát”: Khi nhấp vào, bạn sẽ ở lại hoặc di chuyển đến màn hình Thanh toán > Đối soát (mặc định)1 …. Nút này được hiển thị kèm theo icon và chữ “Đối soát”
• Nút “Hoá đơn”: Khi nhấp vào nút , bạn sẽ di chuyển đến màn hình Thanh toán > Hoá đơn.

2. Hiển thị số dư #

• Hiển thị thông tin về số dư hiện tại mà bạn (Đối tác) có thể yêu cầu rút tiền.
• Thông tin này được hiển thị dưới dạng text.
• Số dư {total_balance} được tính dựa trên các Record có trạng thái là “Đã thanh toán” và chưa từng được tạo hóa đơn (“Create Invoice”).
• Đơn vị tiền tệ của số dư sẽ là VNĐ.
• Về số tiền tối thiểu mà Đối tác có thể rút tuỳ thuộc vào mức tiền mà Permate đã định sẵn.

3. Lọc thời gian #

• Hiển thị một bộ lọc cho phép bạn tùy chỉnh khoảng thời gian hiển thị dữ liệu trên màn hình Thanh toán.
• Khi bộ lọc ở trạng thái đóng, nó sẽ hiển thị khoảng thời gian hiện tại, bao gồm:
  • Khoảng thời gian: Thường là thời gian từ ngày hiện tại đến ngày này trong một năm trước, hiển thị theo định dạng “dd,mm, yyyy”.
  • Thời gian mặc định là từ 00:00 đến 24:00, theo múi giờ được cài đặt trong Quản lý tài khoản .
• Mặc định hiển thị dữ liệu 30 ngày gần nhất.

4. Công cụ chính #

• Hiển thị các nút chức năng chính để tương tác với bảng dữ liệu.
• Các nút hiển thị sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đã chọn bao nhiêu mục trong bảng (trạng thái khi chưa chọn mục nào và khi đã chọn ít nhất một mục) và theo từng bộ lọc
  • Trạng thái “chưa chọn mục nào” bao gồm các nút chức năng sau:
    • Xuất tất cả: Nút “Xuất tất cả” cho phép bạn tải xuống toàn bộ dữ liệu hiện tại của bảng dữ liệu theo định dạng CSV.

Hình minh hoạ công cụ chính khi chưa chọn dữ liệu trong Đối soát

• • Trạng thái “ đã chọn dữ liệu”(khi chọn ít nhất 1 hàng dữ liệu) bao gồm các nút chức năng:
    • Hiển thị số lượng mục đã chọn (n đã chọn).Kèm theo icon để bỏ chọn tất cả các mục đã chọn . Khi click vào nút đóng này, tất cả các mục trong bảng sẽ trở về trạng thái chưa chọn.
    • Xuất dữ liệu: cho phép bạn tải xuống dữ liệu của các mục đã chọn trong bảng theo định dạng CSV . Nút này sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn chưa chọn mục nào (số lượng mục đã chọn nhỏ hơn 1).
    • Thưởng và truy thu: dùng để mở ra Modal “Thưởng và truy thu” tương ứng với Đối tác đã chọn. Nút này sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn chọn nhiều hơn một mục hoặc nếu các mục đã chọn không có trạng thái là “Đã khoá”

Hình minh hoạ công cụ chính khi chọn dữ liệu trong Đối soát

5. Công cụ hỗ trợ #

• Hiển thị các nút và dropdown hỗ trợ khác để tương tác với dữ liệu trong bảng
• Bao gồm
  • Trạng thái thanh toán: Lọc “Trạng thái” cho phép bạn lọc các mục trong bảng theo trạng thái .
    • Hiểu rõ từng trạng thái giúp bạn kiểm soát tốt hơn:

Hình minh hoạ công cụ hỗ trợ trong Đối soát

• • Sắp xếp dữ liệu:
    • Nhấn vào biểu tượng ▲/▼ trên header của từng cột để sắp xếp:
    • Text/Z-A: Sắp xếp theo tên (ví dụ: Tên thương hiệu).
    • Date (Latest-Oldest): Mặc định áp dụng cho cột Kỳ đối soát.
    • Number (High-Low): Áp dụng cho cột tiền (Tạm tính, Hoa hồng được duyệt).
  • Tìm kiếm: Bạn có thể tìm kiếm các nội dung liên quan đến Tên thương hiệu, ID Thương hiệu, ID.

6. Bảng dữ liệu đối soát #

• Bảng này hiển thị toàn bộ thông tin đối soát, bao gồm các cột chính;

7. Xem chi tiết thưởng và truy thu #

Hình minh hoạ cách xem chi tiết “Thưởng và truy thu”

• Modal này xuất hiện khi bạn nhấp vào nút “Thưởng & Truy thu” trong công cụ chính, với điều kiện bạn đã chọn một mục duy nhất trong bảng và mục đó có trạng thái là “Đã khoá”
• Hiển thị thông tin chi tiết về Thưởng & truy thu của Đối tác đã chọn
• Các thông tin có thể bao gồm:
  • Tiêu đề: “Xem thưởng và truy thu”
  • Check ID
  • ID & Tên thương hiệu
  • Số tiền thưởng & truy thu
  • Mô tả
  • Nút “Huỷ”  khi nhấp chuột sẽ đóng modal

Hình minh hoạ Modal “Thưởng và truy thu”

III. Bí quyết sử dụng hiệu quả màn hình đối soát #

Để tận dụng tối đa màn hình Đối soát, hãy lưu ý những điều sau:

• Theo dõi dữ liệu: Sử dụng bảng để nắm bắt thông tin chi tiết về từng giao dịch (ID, Offer ID, thời gian, trạng thái, các chỉ số về nhấp chuột và chuyển đổi, hoa hồng, bonus, truy thu, tạm tính).
• Đối soát hiệu quả:
  • Lọc theo thời gian: Sử dụng bộ lọc thời gian để xem dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp bạn tập trung vào các kỳ thanh toán hoặc chiến dịch cụ thể.
  • Lọc theo trạng thái: Sử dụng bộ lọc trạng thái để theo dõi các giao dịch đang ở trạng thái nào (chưa phê duyệt, đã khoá, đã thanh toán, đã nhận), từ đó có những hành động cần thiết.
  • Tìm kiếm nhanh chóng: Sử dụng chức năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm các giao dịch theo ID, tên thương hiệu và ID thương hiệu.
  • Sắp xếp thông minh: Sử dụng chức năng sắp xếp của từng cột để sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau (ví dụ: theo thời gian tạo mới nhất, theo hoa hồng cao nhất), giúp bạn dễ dàng phân tích và nhận diện các xu hướng.
• Quản lý dữ liệu:
  • Xuất dữ liệu: Sử dụng nút “Xuất tất cả” hoặc “Xuất theo dữ liệu đã chọn” để tải dữ liệu về máy dưới dạng file CSV cho mục đích báo cáo hoặc phân tích ngoại tuyến.
  • Xem thông tin Thưởng và truy thu: Khi cần xem chi tiết về bonus và các khoản nợ, hãy chọn một giao dịch có trạng thái “Đã khoá” và click vào nút “Thưởng & truy thu”.
  • Theo dõi chi tiết lượt chuyển đổi: Nhấn vào số lượng Đã duyệt/chờ duyệt/Từ chối  chuyển đổi → hệ thống tự động chuyển đến Tracker > Thương hiệu > Báo cáo chi tiết với bộ lọc tương ứng.

IV. Kết luận #

Màn hình Đối soát là một công cụ quan trọng để bạn theo dõi hiệu suất, đối soát thu nhập và quản lý dữ liệu giao dịch một cách chi tiết và hiệu quả. Bằng cách hiểu rõ và tận dụng các chức năng mà màn hình này cung cấp, bạn sẽ có thể quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt hơn và đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu chính xác.